注：财联社VIP为本色资讯居品，并非投资忽视。以下本色仅为资讯价值展示非对关连公司的保举忽视，非已往走势展望。投资有风险，入市需严慎。

市集热门一 电网开发

中信证券研报指出，3月以来存储价钱再度上调，施展存储行业景气度保管高位，供不应求将接续至2027年，加价相连2026年全年，坚强看好存储产业趋势。

《财联社早知谈》：当天复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。

5月6日21:21《财联社早知谈》追踪到多家公司中标国度电网采购面貌，指出机构称国内国外电力开发板块迎共振，说起汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收货涨停。

《金牌纪要库》：考究巨匠视角，传递市集先声。

5月6日22:26，财联社VIP特纠合蜂网特邀“算电协同与绿电直连”规模巨匠，商讨东谈主工智能数据中心竖立对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。著作说起大唐发电，收尾5月12日收盘，公司区间最飞扬幅达34.54%。

市集热门二 光纤、光通讯

音讯面上，我国光纤出货量已占据群众总出货量一半以上。英国商品探讨所公布的数据清楚，2025年群众光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度瓦解。

5月8日18:37《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并袒护“东田微”，发文指出：公司主营成像与通讯类光学元器件，通讯类居品矩阵完备，高端器件本事跳跃。光转折器已批量请托并扩产，供货中际旭创绑定CPO产业链。2025年功绩高增，受益于手机旋涂滤光片浸透及AI算力带动光模块元件放量。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月12日08:10《九点特供》指出800G/1.6T光模块中枢部件法拉第旋磁片正步入颠倒紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价王人升周期，说起东田微。

其在5月12日大涨10.34%。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去处，找寻资金背后的逻辑！

5月5日18:43《狙击龙虎榜》追踪市集热门，指出据TrendForce展望，CPO在AI数据中心光模块中的浸透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精确卡位这一赛谈，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度瓦解。

5月6日19:18《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并袒护“光莆股份”，发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器东谈主与智能驾驶业务高增。掌持光电共封等中枢本事，布局回信籍流体材料。拟与赛勒光电联结开发光引擎，切入高速光通讯赛谈。

其在5月12日大涨13.79%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月8日13:38《风口研报》精选“铟资源”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：现时光电互连将成为承载AI算力推广的主航谈，磷化铟衬底当作光器件热切原材料，需求将独特线性增长。铟金属具备热切政策价值，把柄测算磷化铟规模2027年将拉动铟需求6.77%。本文说起云南锗业，其在5月12日涨停，3日最飞扬17.55%。

《公告全知谈》：梳理荫藏在公告中的利好、利空。

5月10日21:58《公告全知谈》精选“通鼎互联”公司公告并加以梳理，梳理指出：公司主营光电通讯、安全与新动力业务，拟与曲江国资合股投建光棒光纤面貌，设全资运营公司并商定五年后收购合股公司一齐股权。此外，公司参股屹锂新动力布局固态电板，金年会(JinNianHui)体育拓展第二增长弧线。通鼎互联收货2连板。

市集热门三 PCB、电子布

电子布过问月度调价口头，本年如故一语气4次提价，行业举座处于满负荷分娩景色。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月11日13:18《风口研报》精选“科翔股份”公司研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：公司卡位AI算力散热赛谈，陶瓷基板性能适配 AI 散热、高频高速需求，欺诈于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司联结广州陶积电，其低介电常数氮化硅材料获冲破并完成小批量试制，权略2026年导入AI就业器，完善低损陶瓷居品矩阵。5月12日，科翔股份强势拉升，2日最飞扬19.82%。

《电报解读》：快速推送热切资讯独家深度瓦解。

5月7日07:31《电报解读》追踪到“菲利华”互动易陈迹，当场伸开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，处于客户测试认证阶段，具备全产业链垂直一体化能力，且能提供高性能居品，绑定群众优质覆铜板客户。同期自主研发高端电子材料，攻克中枢本事，拓展光学场景，优化工艺普及产能良率。菲利华3日最飞扬28.63%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快东谈主一步！

5月8日10:57《盘中宝》追踪到电子布产商库存殷切，当场发文援用券商不雅点点评：现时电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是平淡电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。著作说起了菲利华，收尾5月12日收盘，公司区间最飞扬幅达16.86%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月12日12:41《风口研报》追踪到“菲利华于5月11日举行功绩证明会”，当场加以袒护：公司是国内稀缺的全品类石英材料商，获三大国际半导体开发商认证，就业半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具备全产业链垂直一体化能力，面貌处客户测试认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。菲利华在5月12日强势走高，当日收涨12.71%。

市集热门四 液冷

音讯面上，以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速率普及。从B200的1000W到已往Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为撑持高密度算力部署的惟一遴荐。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月7日20:24《风口研报》精选“液冷一次侧开发”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：液冷系统多数继承二次侧室内散热与一次侧室外散热相结合的双轮回架构，一次侧开发追究将二次侧带来的热量排放到大气中，常见开发包括冷却塔、湿热器、冷水机组等；各细分市集永远由斯必克、BAC、益好意思高档跨国巨头主导，已往跟着AIDC的竖立限制化鼓吹和液冷本事袒护率增多，国产厂商有望接续冲破。本文说起海鸥股份，其在5月11、12日收货2连板，区间最飞扬19.91%。